Список клиентов

Список клиентов включает всех пользователей, зарегистрированных в программе лояльности и подписчиков. В этом разделе доступны ключевые функции: управление клиентской базой, создание сегментов, поиск клиентов и просмотр детальной информации по каждому из них.

Стартовая страница

На странице отображается список всех клиентов. Доступные действия:
  • Поиск клиента;
  • Фильтрация клиентов (создание и редактирование сегмента).
  • Просмотр карточек клиентов (редактирование профиля, ручное начисление/списание бонусов, блокировка пользователя, ручное добавление покупки и удаление клиента).
  • Видимость клиентов зависит от заданных условий в настройках профиля пользователя ( ⁠⁠Пользователи⁠ ).
  • Выгрузка всех клиентов или по выбранному фильтру/сегменту в Excel.
  • Доступно только для роли «Администратор» и ролей с определенными правами.

Карточка клиента

При нажатии на выбранную строку с клиентом (или карандаш справа) открывается карточка с подробной информацией, историей движения бонусов и другими возможностями. Есть 2 вкладки:
  • Обзор,
  • Редактировать профиль.

Обзор

На вкладке отображается основная информация по клиенту:
1. Состояние баланса:
  • Бонусов на счету (бонусы, доступные для списания),
  • Подтверждается (бонусы, начисленные в момент покупки и ожидающие активацию),
  • Использовано (списанные бонусы),
  • Сгорело (бонусы, истекшие по периоду действия).
2. Основная контактная информация (данные из профиля, а также кол-во и сумма покупок/возвратов, сегменты по ним можно перейти и посмотреть чеки детальней).
3. Управление акциями со счетчиком. Отображаются акции с условием покупки «Счетчик».
4. История клиента — это история бонусного баланса по клиенту. Отображаются действия по бонусным начислениям с покупок, рассылок, акций, начислениям вручную или с помощью API, отмена бонусов за возвраты или списания бонусов вручную.
Что значит бонусы в резерве? Это значит, что к заказу или чеку были применены бонусы, но оплата еще не прошла. В таком случае бонусы еще не списаны, а находятся в резерве и спишутся при закрытии заказа. При отмене заказа бонусы вернутся обратно на клиентский счет.
5. «Все события» позволит открыть интерфейс, в котором находится/располагается полный список действий по клиентам (получение рассылок, изменение профиля и другие). Все про  ⁠⁠События⁠ .
6. Кнопки:
  • «Добавить покупку»,
  • «Начислить, списать бонусы»,
  • «Заблокировать» карту клиента.

Управление акций со счетчиком

В карточке клиента отображаются доступные счетчики. Нажмите на «карандаш» рядом с акцией со счетчиком, чтобы открыть окно и отредактировать значение количества по акции со счетчиком. Значения по акции со счетчиком можно прибавить или отнять от текущего количества.
При наведении на прогресс по акции со счетчиком появится краткая информация по собранным отметкам.
Акции со счетчиком настраиваются в модуле  ⁠⁠Акции⁠ .

Начисление, списание бонусов

При нажатии на «Начислить, списать бонусы» на вкладке «Обзор» можно указать:
  • Тип операции: начислить клиентам бонусы вручную за обратную связь/в качестве любого другого типа поощрения/списать бонусы при необходимости;
  • Количество бонусов: указать кол-во бонусов для начисления/списания;
  • Срок действия бонусов: выбрать срок «как у обычных бонусов» — настроенные по общей логике программы лояльности или указать срок поощрения для начисления бонусов;
  • Комментарий: рекомендуем указать причину ручного изменения баланса в «Комментарий» (данные отображаются только для пользователей с доступом к клиенту).
  • Отправить клиенту SMS-уведомление: по желанию установить галочку для уведомления клиента SMS-сообщением.
Текст сообщения формируется автоматически, так как он заложен дефолтной настройкой на платформе. Текст: «Имя, вам начислено N бонусов (всего на счету N). Хорошего дня!». Данный текст отправляется при ручном начислении бонусов из карточки, а также при начислении через API.

Добавить покупку

При нажатии на кнопку «+Добавить покупку» во вкладке «Обзор» вы можете добавить покупку для выбранного клиента самостоятельно.
Подробнее можно узнать в статье  «Добавить покупку»⁠ .

Заблокировать клиента

Функция доступна только Администраторам и роли с определенными правами.
Для того чтобы заблокировать клиента необходимо нажать на его строку в списке клиентов, в появившемся окне нажать «Заблокировать» и написать комментарий причины блокировки для информации. Данные о блокировке и разблокировке логируются в карточке в «Истории клиента», а также в «Событиях».
Что происходит при блокировке?
  • Останавливается процессинг бонусов: у клиента не будет возможности ни тратить, ни накапливать бонусы.
  • На клиента перестают действовать промоакции/промокоды, направленные на участников программы лояльности.
  • Заблокированному клиенту перестанут приходить ручные и автоматические рассылки.
Всех заблокированных клиентов можно найти в подразделе «Список клиентов» по фильтру «Программа лояльности» — «Статус участия».
Разблокировать клиента: Необходимо выбрать нужную карточку клиента и нажать на «Разблокировать». Карточка клиента возвращается в исходное состояние.

Редактировать профиль

В данной вкладке можно посмотреть полную анкету клиента, скорректировать или внести отсутствующую информацию, а также при необходимости удалить карточку клиента.
Для сохранения карточки клиента должно быть заполнено одно из обязательных полей: телефон или номер карты.

Фильтры и сегментация клиентов

Фильтры — ключевой инструмент для сегментации клиентской базы. С их помощью вы создаете группы для рассылок, акций и других кампаний, для аналитики на основе заданных критериев.

Как работать с фильтрами

Нажмите кнопку «Фильтры» → Выберите нужный параметр (например, «Программа лояльности», «Покупки») → Укажите значения (одно или несколько) → Определите, включать или исключать выбранные значения («Исключить» = показать все, КРОМЕ указанного).

Список всех фильтров

Title
Title
Сегменты
  • простые (это сегменты клиентов, которые созданные на основании выбранных вами фильтров).
  • RFM (автоматически созданные сегменты на основании покупательской активности (см.  ⁠⁠smart RFM⁠ )).
Клиенты
  • ФИО;
  • пол;
  • возраст;
  • день рождения;
  • скоро день рождения;
  • дети:
  • имя ребёнка,
  • возраст ребёнка,
  • день рождения ребёнка,
  • пол ребёнка;
  • дополнительные поля (в случае их наличия).
Каналы коммуникации
  • мессенджеры:
  • Telegram (Клиенты, которым доступна коммуникация в tg. Если клиент отписался от бота, он автоматически исключается из фильтра);
  • подписки (Согласие клиентов на коммуникацию);
  • телефон:
  • телефон указан,
  • поиск по телефонам;
  • e-mail:
  • e-mail указан,
  • поиск по e-mail,
  • подтвердил подписку;
  • ошибка в контактах ( узнать больше тут );
  • получал рассылку (Отображаются клиенты, которые получали рассылки. Дополнительно можно указать статусы: «Получил рассылку», «Открыл рассылку» и «Перешел по ссылке» для email, «Достиг цели»)
  • ручную,
  • автоматическую.
Программа лояльности
  • статус участия;
  • Участник программы (зарегистрированный клиент в программе),
  • Подписчик (клиент, который подписался на ваши обновления, но не является участником программы лояльности),
  • Заблокирован (клиент, у которого заморозили все бонусы, скидки, промокоды и рассылки);
  • вступление в программу:
  • дата вступления,
  • дней в программе,
  • место вступления,
  • кто добавил;
  • поиск по номерам карт;
  • карты Wallet;
  • уровень;
  • бонусы (учитываются движение бонусов за все время):
  • бонусов на счету,
  • бонусов использовано,
  • бонусов сгорело,
  • дата сгорания бонусов (Что отображает фильтр «Дата сгорания бонусов»? Отображаются клиенты с датой сгорания бонусов по проставленной логике лояльности. Не отображаются клиенты с датой сгорания бонусов поощрения).
Покупки
  • участвовал в акции;
  • применял промокод;
  • количество покупок;
  • количество позиций;
  • сумма покупок;
  • средний/максимальный чек;
  • дней между покупками (интервал от регистрации до последней покупки делится на количество покупок);
  • дата совершения покупок:
  • дата покупки,
  • покупка дней назад;
  • дней без покупок:
  • дата последней покупки,
  • дней без покупок;
  • где покупал ранее:
  • самое частое место покупки (самый популярный магазин из последних 10 покупок),
  • последнее место покупки,
  • где покупал хотя бы раз.
  • продавец;
  • что покупал:
  • товар,
  • артикул.
Возвраты
  • количество возвратов;
  • сумма возвратов;
  • дата возврата:
  • дата возврата,
  • возврат дней назад;
  • дней без возвратов:
  • дата последнего возврата,
  • дней без возвратов;
  • где возвращал:
  • место возврата,
  • кто принял;
  • что возвращал:
  • категория,
  • артикул,
  • наименование.

Основной принцип работы фильтров

Все фильтры работают по принципу соответствия всем заданным условиям одновременно (логическое «И»).
Пример: фильтр «Количество покупок >= 5» И «Сумма покупок >= 10 000 ₽» покажет только клиентов, совершивших и не менее 5 покупок, и на общую сумму от 10 000 ₽.
В контексте с несколькими фильтрами они могут работать зависимо от друг друга.
Пример: фильтр «Что покупал» (например, выбранные кроссовки) и затем «Количество позиций» (>= 2) покажет клиентов, которые купили именно эти кроссовки и у которых эта позиция встречалась в чеках не менее 2 раз. Здесь условие по количеству применяется только к выбранным товарам.
Другие особенности:
1. Несколько условий: в рамках одного фильтра: отметьте несколько галочек, если необходимо вывести больше значений по фильтру (результат выведется согласно параметру «ИЛИ»). Для дополнительного условия: нажмите значок «+» и добавьте новый фильтр и его значения.
2. Динамические сегменты: сегменты обновляются автоматически по мере изменения данных клиентов (например, после покупки). Рекомендуем проверять актуальность критериев при использовании сегмента в механиках.
3. Значение «0 (ноль)» в фильтрах: Означает «сегодня» или «сейчас». Пример: фильтр «Дней в программе лояльности» от 0 до 1 — покажет клиентов, вступивших сегодня и вчера.
4. Включение границ диапазонов: указанные в фильтрах числа и даты всегда включены в диапазон (>= и <=). Пример: фильтр «Дата покупки» от 01.01.2025 до 31.01.2025 — показывает покупки, совершенные включая 1-е и 31-е января.
Будьте осторожны с пересечением сегментов: если у вас есть несколько сегментов с похожими фильтрами, клиент может попасть сразу в несколько групп, если его данные удовлетворяют критериям каждого. Пример: Клиент с покупкой 31.01.2025 попадет и в сегмент «Покупки в Январе 2025» (от 01.01.2025 до 31.01.2025), и в сегмент «Покупки от 31.01.2025».
5. Если фильтр необходимо заменить или добавить в него значения, достаточно нажать на этот фильтр и выбрать другие параметры.
6. Некоторые значения в фильтрах должны иметь точное совпадение, например, номер карты, e-mail.
7. Если вы хотите отменить все выбранные фильтры, нажмите на серый крестик в конце строчки. Если вы хотите отменить только один фильтр из выбранных, нажмите на крестик в самом фильтре.

Как создать сегмент

Как только вы выбрали необходимые фильтры, можно по ним создать сегмент. Нажмите на кнопку в самом конце набранных фильтров → «Создать сегмент». Откроется окно, где необходимо указать название и выбрать цвет сегмента, далее нажать «Создать сегмент». После сохранения откроется только что созданный сегмент с выбранными фильтрами, при необходимости его можно отредактировать.

Редактирование сегмента

Рекомендуем аккуратно относиться к сегментам, которые участвуют в механиках (рассылках/акциях и др.). Если вы удалите сегмент, то необходимо обновить механики, в которых участвовал этот сегмент. Если измените параметры фильтра, то необходимо проверить корректность механик.
1. Из раздела Список клиентов:
  • После создания сегмента или при нажатии на сегмент в разделе Список клиентов откроется просмотр выбранного/созданного сегмента с возможностью внести в него изменения. Нажмите на «+», чтобы добавить новый фильтр, или нажмите на название сегмента, чтобы изменить название и цвет сегмента.
2. Из раздела Сегменты:
  • В выпадающем меню кнопки «▼» справа около выбранного сегмента нажмите на «Переименовать», чтобы скорректировать название и цвет сегмента.
  • Выберите и нажмите на нужный сегмент или в выпадающем меню кнопки «▼» выберите «Изменить фильтры». Такое действие откроет просмотр выбранного/созданного сегмента с возможностью внести в него изменения. Нажмите на «+» , чтобы добавить новый фильтр, или нажмите на название сегмента, чтобы изменить название и цвет сегмента.

Примеры сегментов

Больше вариантов построения сегментов (часто используемые нашими клиентами сегменты):  ⁠⁠Примеры сегментов ⁠ 

Выгрузка списка клиентов в Excel

Функция доступна только Администраторам и роли с правами на выгрузки.
Список клиентов можно выгрузить в файл. Для этого необходимо нажать на кнопку «XLS» рядом с кнопкой «+Добавить клиента».
Клиенты выгружаются в зависимости от выбранных параметров и итогового результата. Можно выгрузить:
  • весь список клиентов без фильтров/сегментов,
  • выбрать уже готовый сегмент,
  • указать фильтры без сохранения их в сегмент.