Клиенты

Информация по клиентам в программе лояльности.

Вся подробная информация внутри разделов. Данные формируются автоматически и попадают в систему после регистрации или совершения покупки на кассе.
На платформе возможно использовать ручное добавление клиентов и покупок. Используется в исключительных случаях, так как в основном работа автоматизирована с кассовым ПО.


Ручное добавление: Клиента и Покупки

Во всех разделах справа сверху располагается кнопка «+». С помощью нее можно создать/добавить нового клиента или покупку.

Добавить Клиента

При нажатии на кнопку «+» разворачивается список, что вы хотите добавить вручную. Нажмите на кнопку «Клиента» — у вас откроется анкета, где нужно заполнить все необходимые поля.
Поле обязательно для ввода являются — «Телефон» или «Номер карты».
Далее нажмите на кнопку «Добавить клиента».
Созданного клиента можно найти в разделе «Список клиентов».

Добавить покупку

Эта функция позволяет вручную внести информацию о покупке клиента в систему. Она особенно полезна в случаях, когда:
  • Нужно проверить срабатывание акционных механик (не используя кассовое ПО).
  • Покупка не была автоматически зафиксирована через интеграцию с кассовым ПО.
  • Требуется внести разовую покупку, не попавшую в основную систему.

Для добавления покупки необходимо нажать кнопку «+» в правом верхнем углу, выбрать пункт «Покупку» в раскрывающемся меню. Заполните данных в открывшемся окне:
1. Клиент: Поле работает, как поиск по клиентам. Введите его номер телефона/карты и др. идентификаторы. Поле заполняется автоматически при добавлении из карточки клиента.
2. Дата покупки: Укажите дату совершения покупки.
3. Место покупки: Выберите точку продаж, где была совершена покупка.
4. Варианты внесения покупки. Вы можете выбрать один из двух способов:
  • Указать сумму (быстрый ввод): Просто введите общую сумму чека.
  • Указать состав покупки (детализированный ввод). Добавьте позиции чека с указанием:
  • наименования товара,
  • количества,
  • цены (автоподстановка из каталога или ручной ввод).
Если цена из каталога товаров не передается (чаще всего) — можно ввести вручную. Если товар есть в вашем каталоге и интеграция передает цены (каталог с сайта) — подставится автоматически.
В обоих случаях цену можно корректировать.
5. Промокод: При необходимости можно указать промокод, примененный при покупке.
6. Галочка Списать доступные бонусы: При необходимости можно списать доступные бонусы клиента.
7. После заполнение полей активируется кнопка «Добавить покупку». Созданную покупку можно найти в разделе «Покупки».
Если за покупку нужно:
- списать бонусы: при активации кнопки система покажет доступное количество бонусов;
- применить промокод: введите промокод, если условия выполнены, то он применится автоматически;
- начислить бонусы за покупку: они автоматически начисляться, если бонусная программа активна;
- применить скидку: если клиент выступает участником «акции» и он выполнил условия (автоматически).Все применения и начисления отображаются автоматически в зависимости от условий бонусной программы, детали отображаются в блоке информации «К оплате».