Список клиентов

Список клиентов включает всех пользователей, зарегистрированных в программе лояльности и подписчиков. В этом разделе доступны ключевые функции: управление клиентской базой, создание сегментов, поиск клиентов и просмотр детальной информации по каждому из них.

Стартовая страница

На странице отображается список всех клиентов. Доступные действия:
  • Поиск клиента;
  • Фильтрация клиентов (создание и редактирование сегмента).
  • Просмотр карточек клиентов (редактирование профиля, ручное начисление/списание бонусов, блокировка пользователя, ручное добавление покупки и удаление клиента).
  • Видимость клиентов зависит от заданных условий в настройках профиля пользователя ( ⁠⁠Пользователи⁠ ).
  • Выгрузка всех клиентов или по выбранному фильтру/сегменту в Excel.
  • Доступно только для роли «Администратор» и ролей с определенными правами.

Карточка клиента

При нажатии на выбранную строку с клиентом (или карандаш справа) открывается карточка с подробной информацией, историей движения бонусов и другими возможностями. Есть 2 вкладки:
  • Обзор,
  • Редактировать профиль.

Обзор

На вкладке отображается основная информация по клиенту:
1. Состояние баланса:
  • Бонусов на счету (бонусы, доступные для списания),
  • Подтверждается (бонусы, начисленные в момент покупки и ожидающие активацию),
  • Использовано (списанные бонусы),
  • Сгорело (бонусы, истекшие по периоду действия).
2. Основная контактная информация (данные из профиля, кол-во и сумма покупок/возвратов, сегменты).
3. История клиента — это история бонусного баланса по клиенту. Отображаются действия по бонусным начислениям с покупок, рассылок, акций, начислениям вручную или с помощью API, отмена бонусов за возвраты или списания бонусов вручную.
Что значит бонусы в резерве? Это значит, что к заказу или чеку были применены бонусы, но оплата еще не прошла. В таком случае бонусы еще не списаны, а находятся в резерве и спишутся при закрытии заказа. При отмене заказа бонусы вернутся обратно на клиентский счет.
4. «Все события» позволит открыть интерфейс, в котором находится/располагается полный список действий по клиентам (получение рассылок, изменение профиля и другие). Все про  ⁠⁠События⁠ .
5. Кнопки:
  • «Добавить покупку»,
  • «Начислить, списать бонусы»,
  • «Заблокировать» карту клиента.

Начисление, списание бонусов

При нажатии на «Начислить, списать бонусы» на вкладке «Обзор» можно указать:
  • Тип операции: начислить клиентам бонусы вручную за обратную связь/в качестве любого другого типа поощрения/списать бонусы при необходимости;
  • Количество бонусов: указать кол-во бонусов для начисления/списания;
  • Срок действия бонусов: выбрать срок «как у обычных бонусов» — настроенные по общей логике программы лояльности или указать срок поощрения для начисления бонусов;
  • Комментарий: рекомендуем указать причину ручного изменения баланса в «Комментарий» (данные отображаются только для пользователей с доступом к клиенту).
  • Отправить клиенту SMS-уведомление: по желанию установить галочку для уведомления клиента SMS-сообщением.
Текст сообщения формируется автоматически, так как он заложен дефолтной настройкой на платформе. Текст: «Имя, вам начислено N бонусов (всего на счету N). Хорошего дня!». Данный текст отправляется при ручном начислении бонусов из карточки, а также при начислении через API.

Добавить покупку

При нажатии на кнопку «+Добавить покупку» во вкладке «Обзор» вы можете добавить покупку для выбранного клиента самостоятельно.
Подробнее можно узнать в статье  «Добавить покупку»⁠ .

Заблокировать клиента

Функция доступна только Администраторам и роли с определенными правами.
Для того чтобы заблокировать клиента необходимо нажать на его строку в списке клиентов, в появившемся окне нажать «Заблокировать» и написать комментарий причины блокировки для информации. Данные о блокировке и разблокировке логируются в карточке в «Истории клиента», а также в «Событиях».
Что происходит при блокировке?
  • Останавливается процессинг бонусов: у клиента не будет возможности ни тратить, ни накапливать бонусы.
  • На клиента перестают действовать промоакции/промокоды, направленные на участников программы лояльности.
  • Заблокированному клиенту перестанут приходить ручные и автоматические рассылки.
Всех заблокированных клиентов можно найти в подразделе «Список клиентов» по фильтру «Программа лояльности» — «Статус участия».
Разблокировать клиента: Необходимо выбрать нужную карточку клиента и нажать на «Разблокировать». Карточка клиента возвращается в исходное состояние.

Редактировать профиль

В данной вкладке можно посмотреть полную анкету клиента, скорректировать или внести отсутствующую информацию, а также при необходимости удалить карточку клиента.
Для сохранения карточки клиента должно быть заполнено одно из обязательных полей: телефон или номер карты.

Фильтры и сегментация клиентов

Фильтры — ключевой инструмент для сегментации клиентской базы. С их помощью вы создаете группы для рассылок, акций и других кампаний, для аналитики на основе заданных критериев.

Как работать с фильтрами

Нажмите кнопку «Фильтры» → Выберите нужный параметр (например, «Программа лояльности», «Покупки») → Укажите значения (одно или несколько) → Определите, включать или исключать выбранные значения («Исключить» = показать все, КРОМЕ указанного).

Список всех фильтров

Title
Title
Сегменты
  • простые (это сегменты клиентов, которые созданные на основании выбранных вами фильтров).
  • RFM (автоматически созданные сегменты на основании покупательской активности (см.  ⁠⁠smart RFM⁠ )).
Клиенты
  • ФИО;
  • пол;
  • возраст;
  • день рождения;
  • скоро день рождения;
  • дети:
  • имя ребёнка,
  • возраст ребёнка,
  • день рождения ребёнка,
  • пол ребёнка;
  • дополнительные поля (в случае их наличия).
Каналы коммуникации
  • мессенджеры:
  • Telegram (Клиенты, которым доступна коммуникация в tg. Если клиент отписался от бота, он автоматически исключается из фильтра);
  • подписки (Согласие клиентов на коммуникацию);
  • телефон:
  • телефон указан,
  • поиск по телефонам;
  • e-mail:
  • e-mail указан,
  • поиск по e-mail,
  • подтвердил подписку;
  • ошибка в контактах ( узнать больше тут );
  • получал рассылку (Отображаются клиенты, которые получали рассылки. Дополнительно можно указать статусы: «Получил рассылку», «Открыл рассылку» и «Перешел по ссылке» для email, «Достиг цели»)
  • ручную,
  • автоматическую.
Программа лояльности
  • статус участия;
  • Участник программы (зарегистрированный клиент в программе),
  • Подписчик (клиент, который подписался на ваши обновления, но не является участником программы лояльности),
  • Заблокирован (клиент, у которого заморозили все бонусы, скидки, промокоды и рассылки);
  • вступление в программу:
  • дата вступления,
  • дней в программе,
  • место вступления,
  • кто добавил;
  • поиск по номерам карт;
  • карты Wallet;
  • уровень;
  • бонусы (учитываются движение бонусов за все время):
  • бонусов на счету,
  • бонусов использовано,
  • бонусов сгорело,
  • дата сгорания бонусов (Что отображает фильтр «Дата сгорания бонусов»? Отображаются клиенты с датой сгорания бонусов по проставленной логике лояльности. Не отображаются клиенты с датой сгорания бонусов поощрения).
Покупки
  • участвовал в акции;
  • применял промокод;
  • количество покупок;
  • количество позиций;
  • сумма покупок;
  • средний/максимальный чек;
  • дней между покупками (интервал от регистрации до последней покупки делится на количество покупок);
  • дата совершения покупок:
  • дата покупки,
  • покупка дней назад;
  • дней без покупок:
  • дата последней покупки,
  • дней без покупок;
  • где покупал ранее:
  • самое частое место покупки,
  • последнее место покупки,
  • где покупал хотя бы раз.
  • продавец;
  • что покупал:
  • товар,
  • артикул.
Возвраты
  • количество возвратов;
  • сумма возвратов;
  • дата возврата:
  • дата возврата,
  • возврат дней назад;
  • дней без возвратов:
  • дата последнего возврата,
  • дней без возвратов;
  • где возвращал:
  • место возврата,
  • кто принял;
  • что возвращал:
  • категория,
  • артикул,
  • наименование.

Основной принцип работы фильтров

Все фильтры работают по принципу соответствия всем заданным условиям одновременно (логическое «И»).
Пример: фильтр «Количество покупок >= 5» И «Сумма покупок >= 10 000 ₽» покажет только клиентов, совершивших и не менее 5 покупок, и на общую сумму от 10 000 ₽.
В контексте с несколькими фильтрами они могут работать зависимо от друг друга.
Пример: фильтр «Что покупал» (например, выбранные кроссовки) и затем «Количество позиций» (>= 2) покажет клиентов, которые купили именно эти кроссовки и у которых эта позиция встречалась в чеках не менее 2 раз. Здесь условие по количеству применяется только к выбранным товарам.
Другие особенности:
1. Несколько условий: в рамках одного фильтра: отметьте несколько галочек, если необходимо вывести больше значений по фильтру (результат выведется согласно параметру «ИЛИ»). Для дополнительного условия: нажмите значок «+» и добавьте новый фильтр и его значения.
2. Динамические сегменты: сегменты обновляются автоматически по мере изменения данных клиентов (например, после покупки). Рекомендуем проверять актуальность критериев при использовании сегмента в механиках.
3. Значение «0 (ноль)» в фильтрах: Означает «сегодня» или «сейчас». Пример: фильтр «Дней в программе лояльности» от 0 до 1 — покажет клиентов, вступивших сегодня и вчера.
4. Включение границ диапазонов: указанные в фильтрах числа и даты всегда включены в диапазон (>= и <=). Пример: фильтр «Дата покупки» от 01.01.2025 до 31.01.2025 — показывает покупки, совершенные включая 1-е и 31-е января.
Будьте осторожны с пересечением сегментов: если у вас есть несколько сегментов с похожими фильтрами, клиент может попасть сразу в несколько групп, если его данные удовлетворяют критериям каждого. Пример: Клиент с покупкой 31.01.2025 попадет и в сегмент «Покупки в Январе 2025» (от 01.01.2025 до 31.01.2025), и в сегмент «Покупки от 31.01.2025».
5. Если фильтр необходимо заменить или добавить в него значения, достаточно нажать на этот фильтр и выбрать другие параметры.
6. Некоторые значения в фильтрах должны иметь точное совпадение, например, номер карты, e-mail.
7. Если вы хотите отменить все выбранные фильтры, нажмите на серый крестик в конце строчки. Если вы хотите отменить только один фильтр из выбранных, нажмите на крестик в самом фильтре.

Как создать сегмент

Как только вы выбрали необходимые фильтры, можно по ним создать сегмент. Нажмите на кнопку в самом конце набранных фильтров → «Создать сегмент». Откроется окно, где необходимо указать название и выбрать цвет сегмента, далее нажать «Создать сегмент». После сохранения откроется только что созданный сегмент с выбранными фильтрами, при необходимости его можно отредактировать.

Редактирование сегмента

Рекомендуем аккуратно относиться к сегментам, которые участвуют в механиках (рассылках/акциях и др.). Если вы удалите сегмент, то необходимо обновить механики, в которых участвовал этот сегмент. Если измените параметры фильтра, то необходимо проверить корректность механик.
1. Из раздела Список клиентов:
  • После создания сегмента или при нажатии на сегмент в разделе Список клиентов откроется просмотр выбранного/созданного сегмента с возможностью внести в него изменения. Нажмите на «+», чтобы добавить новый фильтр, или нажмите на название сегмента, чтобы изменить название и цвет сегмента.
2. Из раздела Сегменты:
  • В выпадающем меню кнопки «▼» справа около выбранного сегмента нажмите на «Переименовать», чтобы скорректировать название и цвет сегмента.
  • Выберите и нажмите на нужный сегмент или в выпадающем меню кнопки «▼» выберите «Изменить фильтры». Такое действие откроет просмотр выбранного/созданного сегмента с возможностью внести в него изменения. Нажмите на «+» , чтобы добавить новый фильтр, или нажмите на название сегмента, чтобы изменить название и цвет сегмента.

Примеры сегментов

Больше вариантов построения сегментов (часто используемые нашими клиентами сегменты):  ⁠⁠Примеры сегментов ⁠ 

Выгрузка списка клиентов в Excel

Функция доступна только Администраторам и роли с правами на выгрузки.
Список клиентов можно выгрузить в файл. Для этого необходимо нажать на кнопку «XLS» рядом с кнопкой «+Добавить клиента».
Клиенты выгружаются в зависимости от выбранных параметров и итогового результата. Можно выгрузить:
  • весь список клиентов без фильтров/сегментов,
  • выбрать уже готовый сегмент,
  • указать фильтры без сохранения их в сегмент.