Список клиентов

Клиентская база — все пользователи, зарегистрированные в программе лояльности.
﻿
Table of contents
О списке клиентов
Карточка клиента
Вкладка «Обзор»
Начисление, списание бонусов
Добавить покупку
Заблокировать клиента
Вкладка «Редактировать профиль»
Работа с фильтрами и подготовка сегмента
Доступные фильтры
Пример работы с фильтрами
Сохранение сегмента
Редактирование созданного сегмента
Выгрузка в Excel
Как удалить клиентов?
Часто задаваемые вопросы
Что отображает фильтр «Дата сгорания бонусов»?
Что значит бонусы в резерве?
﻿
О списке клиентовВ данном разделе доступны:
поиск клиента;
фильтрация клиентов (создание и редактирование сегмента);
просмотр карточек клиентов;
редактирования клиента;
выгрузка клиентов в Excel (доступно только для роли: администратор).
﻿
﻿
Add a caption...
Карточка клиентаПри нажатии на клиента открывается его карточка с подробной информацией и историей движения бонусов. Либо можно нажать на карандаш справа на выбранной строке с клиентом.
﻿
﻿
Add a caption...
Вкладка «Обзор»В данной вкладке отображаются основные данные по клиенту: 
текущий бонусный счет: 
бонусов на счету (бонусы доступные для списания),
подтверждается (бонусы начисленные в момент покупки и ожидающие активацию),
использовано (списанные бонусы),
сгорело (бонусы истекшие по периоду действия);
основная контактная информация, 
история по клиенту.
Ниже располагаются кнопки, позволяющие вручную: 
добавить покупки («+Добавить покупку»), 
«Начислить, списать бонусы»,
заблокировать карту клиента. 
Начисление, списание бонусовПри нажатии на кнопку «Начислить, списать бонусы» во вкладке «Обзор» вы можете:
дарить клиентам бонусы вручную за обратную связь или как в качестве любого другого поощрения; 
указывать срок поощрения для начисления бонусов;
списать бонусы в случае необходимости;
обязательно указать, почему изменяется бонусный баланс в пункте «Комментарий» (данные отображаются только для пользователей с доступом к информации по клиенту).
﻿
Add a caption...
При выборе «Уведомить клиента» придет дефолтное автоматическое оповещение на телефон.
﻿
Формат сообщения:
«Имя, вам начислено N бонусов (всего на счету N). Хорошего дня!»
Добавить покупкуПри нажатии на кнопку «+Добавить покупку» во вкладке «Обзор» вы можете добавить покупку для выбранного клиента самостоятельно. Подробнее можно узнать в статье  «Добавить покупку»⁠ .
﻿
Заблокировать клиентаФункция доступна только Администраторам аккаунта.
﻿
Add a caption...
Что происходит при блокировке?
Останавливается процессинг бонусов: у клиента не будет возможности ни тратить, ни накапливать бонусы.
На клиента перестают действовать промоакции/промокоды, направленные на участников программы лояльности.
Заблокированному клиенту перестанут приходить ручные и автоматические рассылки.
﻿
Все заблокированные карты клиентов можно найти в подразделе «Список клиентов» по фильтру «Программа лояльности» — «Статус участия».
﻿
Вкладка «Редактировать профиль» В данной вкладке можно внести изменения в информацию о пользователе (при необходимости). 
﻿
Add a caption...
Работа с фильтрами и подготовка сегментаДля сегментации клиентов доступны настраиваемые фильтры.
Вы можете найти клиентов по параметрам и совершенным действиям.
﻿
﻿
Add a caption...
Доступные фильтры
Title
Title
Сегменты
простые;
RFM.
Клиенты
ФИО; 
пол;
возраст;
день рождения;
скоро день рождения;
дети:
имя ребёнка,
возраст ребёнка,
день рождения ребёнка,
пол ребёнка; 
дополнительные поля (в случае их наличия).
Каналы коммуникации
подписки; 
телефон:
телефон указан,
поиск по телефонам (формате +79999999999); 
e-mail:
e-mail указан,
поиск по e-mail,
подтвердил подписку;
ошибка в контактах.
Программа лояльности
статус участия;
Участник программы (зарегистрированный клиент в программе),
Подписчик (клиент, который подписался на ваши обновления, но не является участником программы лояльности),
Заблокирован (клиент, у которого заморозили все бонусы, скидки, промокоды и рассылки);
вступление в программу:
дата вступления, 
дней в программе, 
место вступления, 
кто добавил;
поиск по номерам карт; 
карты Wallet;
уровень;
бонусы:
бонусов на счету,
бонусов использовано,
бонусов сгорело,
дата сгорания бонусов.
Покупки
количество покупок; 
количество позиций; 
сумма покупок; 
средний/максимальный чек; 
дней между покупками; 
дата совершения покупок:
дата покупки,
покупка дней назад;
дней без покупок:
дата последней покупки,
дней без покупок;
где покупал ранее:
самое частое место покупки,
последнее место покупки,
где покупал хотя бы раз.
продавец;
что покупал:
товар,
артикул. 
Возвраты
количество возвратов; 
сумма возвратов; 
дата возврата:
дата возврата,
возврат дней назад;
дней без возвратов:
дата последнего возврата,
дней без возвратов;
где возвращал:
место возврата,
кто принял;
что возвращал:
категория,
артикул,
наименование.
Пример работы с фильтрами Рассмотрим задачу.
Нам нужно найти пользователей до 30 лет, которые совершали от 2 покупок. Место покупки: хоть раз был в магазине в одном из магазинов (выбранном нами). Сумма общих покупок от 10 000 руб. 
﻿
Для этого нам понадобятся фильтры:
.1Клиенты → Возраст: до 30 → Применить.
.2Покупки → Количество покупок: от 2 → Применить. 
.3Покупки → Где покупал → Место покупки: выберем один из магазинов → Применить. 
.4Покупки → Сумма покупок: от 10 000 → Применить.
﻿
﻿
Add a caption...
В результате мы получаем список клиентов по выбранным условиям и можем создать сегмент. 
Сохранение сегментаСегменты создаются из раздела «Список клиентов» путем формирования списка с помощью фильтров.
﻿
По полученным фильтрам мы можем сохранить сегмент для дальнейшей работы с ним. Нажимаем на кнопку «Создать сегмент». Открывается окно, где нам необходимо указать название сегмента и выбрать цвет.
﻿
Add a caption...
Выбираем название и цвет, нажимаем зеленую кнопку «Создать сегмент». 
Редактирование созданного сегментаДля того, чтобы отредактировать ранее созданный сегмент вы можете выбрать один из двух вариантов:
через раздел «Сегменты» → выбрать нужный и нажать на него;
в разделе «Список клиентов» в колонке «Сегменты» — просто нажать на него.
﻿
После этого сегмент открывается в формате просмотра с возможным редактированием.
﻿
Add a caption...
Нажав на «+» в фильтрах вы можете добавить новый параметр.
Или, если вам требуется поменять уже выбранный ранее параметр фильтра, то вам нужно нажать на уже выбранный параметр для изменения и внесения корректировки. 
﻿
После внесения изменений справа активируется кнопка «Сохранить сегмент» — при нажатии появится окно с подтверждением перезаписи сегмента. 
﻿
Поменять цвет и название сегмента.
Необходимо нажать на цветную поле с названием сегмента откроется окно в котором можно поменять название сегмента и цвет. Далее "Сохранить сегмент"  — он сразу станет обновленным.
﻿
Add a caption...
﻿
Сбросить все фильтры или не сохраненное редактирование.
Необходимо нажать на кнопку «Х» («Отменить редактирование») рядом с кнопкой  ("+"  — новый фильтр ) — в таком случае внесенные изменения будут отменены.
Если вы редактируете уже созданный сегмент (который используется для акций или автоматических/ручных рассылок) — будьте внимательны с его пересохранением.
Это может затронуть уже активные механики для клиентов.
Выгрузка в ExcelДоступно только для роли - Администратор.
Данных клиентов также можно выгрузить в xlsx. Для этого нужно нажать на кнопку «XLS»: 
﻿
Add a caption...
Файл будет доступен на вкладке  Выгрузки⁠ ﻿
Пользователи в Сегменте пересчитываются автоматически каждый ~час. 
Подробнее о работе с сегментами вы можете узнать в статье Сегменты⁠ ﻿
Как удалить клиентов?Для удаления клиентов вам нужно зайти в раздел сегменты, выбрать необходимый, нажать на стрелочку справа и выбрать «Удалить клиентов» (доступно только Администратору аккаунта).
Рекомендуем не удалять клиентов в моменте. 
Перед принятием решения обратитесь к вашему маркетологу за консультацией как работать с потенциально потерянными клиентами. 
﻿
Почему так?
При удалении клиентов, которые не были проработаны, вы теряете потенциальную выручку с возвращенных клиентов.
﻿
Если с выбранными клиентами вы провели механики по реактивации, и данные клиенты не откликнулись на вашу коммуникацию, то в таком случае вы можете их удалить. 
Часто задаваемые вопросыЧто отображает фильтр «Дата сгорания бонусов»?Отображаются клиенты:
с датой сгорания бонусов по проставленной логике лояльности.
Не отображаются:
клиенты с датой сгорания бонусов поощрения.
﻿
Что значит бонусы в резерве?﻿
Add a caption...
Это значит, что к заказу или чеку были применили бонусы, но оплата еще не прошла. В таком случае бонусы еще не списаны, а находятся в резерве. 
Бонусы спишутся при закрытии заказа. При отмене заказа бонусы вернутся обратно на клиентский счет.
﻿
﻿