Настройка
Cоздание и редактирование новых пользователей, добавление точек продаж. Доступно для роли Администратор.
Пользователи
Это список пользователей, которые имеют доступ к личному кабинету. В этом интерфейсе вы можете просматривать, редактировать, добавлять и удалять пользователей.
Как создать пользователя
В правом верхнем углу доступна кнопка «Добавить пользователя».
Заполняем анкету:
1. Логин — данные для входа.
2. Придумайте пароль: вносим или генерируем пароль пользователю.
3. E-mail — для отправки данных для входа.
4. Галочка "Отправить данные для входа на почту" — при необходимости.
5. Имя — имя пользователя.
7. Комментарий — вы можете внести его для себя, доступно только для администратора.
8. Нажимаем «Создать пользователя».
Как удалить или редактировать пользователя
Для того чтобы удалить или отредактировать пользователя, нам необходимо:
1. Выбрать пользователя.
2. Нажать на стрелку вниз справа.
3. Нажимаем кнопку «Удалить» или же «Редактировать»
4. Далее:
Редактируете информацию по пользователю и сохраняете изменения.
Подтверждаем удаление выбранного пользователя.
Как управлять правами доступа пользователей (Уровни доступа)
В любой момент можно отредактировать созданных пользователей (иконка стрелочки справа от пользователя).
Обратите внимание на Роль (уровень доступа).
Различаются следующие пользователи:
Роль
Возможности
Админ
Доступно:
ко всем настройкам личного кабинета (промокоды, рассылки, сегменты);
создание, редактирование клиентов;
начисление/списание бонусов для клиентов;
выгрузки отчетов в excel по клиентам и покупкам;
создание и редактирования Пользователей и Магазинов.
Менеджер
Доступно:
ко всем настройкам личного кабинета (промокоды, рассылки, сегменты).
создание, редактирование клиентов;
начисление/списание бонусов для клиентов;
Недоступно:
выгрузки отчетов в excel по клиентам и покупкам;
создание и редактирования Пользователей и Магазинов.
Кассир
Доступно:
к списку клиентов и покупок.
Недоступно:
настройки личного кабинета (промокоды, рассылки, сегменты);
выгрузки отчетов в Excel по клиентам и покупкам;
создание и редактирования Пользователей и Магазинов.
Загрузка анкет
Доступно:
добавление новых клиентов;
редактирование, удаление клиентов доступных для просмотра данной роли;
видит клиентов:
созданных, через личный кабинет самостоятельно;
клиентов, которые созданы через розничные точки, интернет-магазин и другие подключенные интеграции;
клиентов, зарегистрированных через форму захвата;
клиентов от импорта.
Недоступно:
просмотр загруженных клиентов другими пользователями;
редактирование клиентов (недоступных пользователю);
начисление/списание бонусов у клиентов;
настройки личного кабинета (промокоды, рассылки, сегменты);
выгрузки отчетов в excel по клиентам и покупкам;
создание и редактирования Пользователей и Магазинов.
Точки продаж
Создание магазинов для дальнейшего отслеживания статистики по каждой точке продаж.
Как добавить точку продаж (магазин)
Точки синхронизируются автоматически при интеграции с ПО после проведения 1-й покупки
В правом верхнем углу доступна кнопка «Добавить». Далее заполняем анкету:
1. Код: укажите уникальный код для магазина.
Он генерируется автоматически при интеграции с ПО.
Код точки формируется вами на стороне 1С, он может быть любой, главное отличный от других ваших кодов точек).
2. Название — наименование магазина или его адрес (будет отображаться в статистике в блоке Место покупки).
3. Регион — регион, в котором находится магазин.
4. Каталог товаров: выбирается, если мы загрузили несколько каталогов (например, для сайта и отдельно — розницы). Для каждой точки можно выбрать актуальный каталог.
Если для личного кабинета MAXMA произошла смена места хранения номенклатуры (например, с МС на 1С), и при этом не хотите терять историю по операциям со старым каталогом, то нужно добавить актуальный Каталог товаров — обязательно.
В любой момент точку можно отредактировать или удалить.
Как редактировать точку продаж (магазин)
Нажимаем на карандаш справа от нужной точки.
В открывшемся окне меняем Название или другое поле. После правок нажимаете «Сохранить изменения».
Удаление точки продаж (магазина)
При удалении точки убедитесь, что это не действующая точка продаж. Проверьте настройки интеграции: наименование и коды магазина.
При удалении точки продаж система уточнит, на какую активную точку необходимо перенести информацию по клиентам и покупкам для того, чтобы не терялась информация по данным клиентам из аналитики.
Если удаленная точка (код точки) будет активна и передавать информацию, то магазин вновь появится в системе.